帝国的中心——天空宫殿，这里权力与阴谋交织，腐朽的贵族们将特权视为理所当然。
某位高级贵族曾说过：“天空宫殿里居住的，除了人类以外，还有兽族”。
就在这尔虞我诈的权力斗争中，平民出身的帝国贵族——赫尔辛贝尔，被贬谪到了地方的偏远地区。
他背负着前代最强魔法使的过往，一边化解着边境危机，一边与腐朽的贵族势力进行斗争。
故事的中心舞台也从帝国的中心逐渐转移到了地方，一场颠覆阶级秩序的革命风暴，即将席卷整个帝国……
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