东吴朝堂也一致认为，刘厚现在年纪还这么小已经那么厉害了，等他成长起来那还了得，这个人不能留，一定要扼杀在摇篮里。于是，顺利成章，两国互相派了使者去游说对方君主，表达了想合作对付蜀汉的意愿。

就如姣婆遇到胭脂客，两国一拍即合，结成联盟，决定共同对付蜀汉，将刘厚这个令他们感到惊惧的异数彻底铲除。

于是，两国都将重兵陈于蜀汉边界，作出随时要大举进攻的态势，这令到刘备大为紧张，将蜀国内部的兵马抽调一空，开赴两国边界，和他们对峙。

然后是陆逊这个阴人再出奇谋，他提议策反雍闿和孟获，怂恿他们从南部进攻蜀汉。司马懿高度赞扬这个方略，提议曹丕给予大力支持。

于是两国的粮秣、兵器源源不断地送去给雍闿和孟获，并派出能言善辩之士，去游说两人，骗他们说现在蜀国内部兵力空虚，只要他们出兵，很容易就可以打到成都城下。

最后还开出一张大大的空头支票，说只要他们攻陷成都，整个益州和汉中都是属于他们的，到时候他们两个一个封益州牧，一个封汉中牧。

汉中本来不是一个州，没有州牧一说，不过魏、吴两国忽悠雍闿、孟获两人，说打败刘备后，将他的地盘一分为二，设立两个州，一个仍叫益州，一个叫汉中州，这两个地方就分封给他们两人了。

如果是有见识的人一听就知道这是在忽悠人的，汉中之地重要无比，乃是汉王朝的发源地，自古就被称为“天府之国”和“鱼米之乡”，历来都是兵家必争之地。这么重要的地盘有可能会分封给别人吗？

但是雍闿和孟获两个笨蛋就信了，加上两国给了大量的物资支援，令他们野心无限地膨胀起来，终于趁蜀国内部兵力空虚时起兵攻蜀。

刘厚收到消息时，雍闿已经杀了益州郡（不是益州，益州郡在云南，郡治在滇池县）太守正昂，并将新任太守张裔绑了送到吴国献给孙权。接着他举兵号召南中四郡反叛蜀汉。于是，越巂郡酋长高定杀死太守龚禄，自封为王，与牂柯太守朱褒响应雍闿的叛变。

现在，雍闿叛军正在日夜围攻永昌郡，永昌郡在功曹吕凯、府丞王伉顽强地坚守下，等待着成都发兵救援。可是他们不知道，成都现在兵力空虚，根本就派不出一兵一卒去救援他们。

刘备不但派不出人去救援他们，现在连守城都感到艰难。成都现在满打满算只有驻军一万，但是孟获带领10万蛮族军已经渡过了泸水，向成都杀奔过来。一旦孟获兵临城下，成都能不能守得住都是未知之数。

雍闿刚起兵时，希望南中的蛮族的支持他，但各部族酋长皆不服从他。孟获是当时南中地区的大姓豪强，深为当地土著和汉人所信服。雍闿便招揽孟获，让他游说各部族酋长。

孟获于是骗他们说：“朝廷想要征收黑狗三百头，而且胸前都要是黑色，还要螨脑三斗、三丈长的断木（斲木）三千根，你们可以拿出来吗？”

黑狗、螨脑本来便难找，而其断木（斲木）因十分坚硬、委曲，不可能高到二丈长，当地土著都相信孟获，认为蜀汉政权故意为难压迫他们，因此大感不满，便加入叛军