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半导体:周期底部逐渐明朗，行业迎来拐点!从全球芯片板块销售额看，1978年以来产业共经历了9轮大周期，并存在大周期嵌套小周期现象。小周期长度约在4年左右，上行周期通常为2-3年，下行周期通常为1-1.5年。库存周期属性强的主要是芯片设计环节，据预测，下半年可以预期需求相对有一定复苏，预计库存周期底部有望在今年二季度至三季度到来。同时，台积电表公示，先进封装能力将大约增加一倍。芯片库存周期底部逐渐明朗+需求催化下，具备竞争实力的芯片龙头接下来将被资金挖掘出来，走出强势爆发行情!

市场看多信心不足，多方盘中几乎没有抵抗，偶有弱反抽迅速被空方压制。基本面在转好，但市场情绪显然不高，缺乏信心，放大了股指的波动，出现脉冲走势。七月大盘从高到低也就几十个点，没有系统性风险，继续熬底。

中/央商场（/非/荐/股/）： 炒作业绩+大消费方向，主营百货零售业以及房地产开发业务，上半年净利同比预增22.40%-83.61%。上交易日全市场唯一的连板，市场给到了超高的溢价，直接一字板加速，全天成交2582万。不仅是消费方向的情绪标杆，同时还是这波市场高度的担当，周五大概率继续1字板。

大龙地产（/非/荐/股/: 地产方向：浙江除杭州市区外全面取消落户限制。涨停突破年线，看看趋势会不会改变。

001328登康口腔（/非/荐/股/: 次新+新零售，位置低，相对稳健，周五关注中央商场是否继续一字板加速，如果继续一字板，可以在5日线附近低吸，如果一旦封板不坚决或者板上换手，那么就放弃。

002316亚联发展（/非/荐/股/: 一字板涨停。该公司光通信设备包括CarryWave系统的SDH设备及KB-6900系统的PCM设备等。

凡拓数创（/非/荐/股/: 五大部门联手加速虚拟现实技术落地推广。公司的三维/3D 渲染相关技术已经授权通过了“凡拓 VR 虚拟现实曲面贴图技术应用软件 V1.0”、 “凡拓 3D 动态图像处理软件 V1.0”、“凡拓 3Dmax 贴图住宅建筑制作插件软件 V1.0”、 “建筑 3D 效果图展示软件 V1.0”等 19 个软件着作权。

000929 兰州黄河（/非/荐/股/: 上交易日消费板块集体出现涨停潮，政策上有利好，该股目前处于低位横盘，在年线附近盘整，可以适当低吸！

中马传动（/非/荐/股/: 看好汽车+减速器方向，瞄准中马传动。汽车+减速器华鑫，国内皮卡变速器龙头，突破前面放量的高点了。

002400省广集团（/非/荐/股/: 互联网营销+元宇宙；公司的主要产品是品牌管理、传统媒介代理、数字营销、自有媒体、公关活动、杂志发行。省广集团周四涨停，也是高开高走，快速涨停，上一个交易日游资华鑫深圳买入4686万，吃到肉了。