从魔法森林出来后，众人遇到了一个热闹非凡的魔法马戏团。大家决定进去放松一下，却没想到又引发了一系列令人捧腹大笑的趣事。

猪八戒一看到有卖的，立刻跑过去，结果越变越大，最后把猪八戒整个包了起来，像个巨大的球。

“快救救俺老猪，俺要被甜死啦！”猪八戒在里面挣扎着。

孙悟空被邀请上台参与魔术表演，魔术师把他装进一个箱子里，等再打开时，孙悟空居然变成了一只小猴子，在台上上蹿下跳。

“这是什么魔术，俺老孙怎么变不回去啦！”孙悟空急得抓耳挠腮。

陆小千看到一个小丑在抛球，也想试试，结果球一个接一个地粘在他手上，怎么甩都甩不掉。

“哎呀，我这手成吸铁石啦！”陆小千哭笑不得。

肖楚楚被邀请和一个会飞的演员一起表演空中飞人，可刚飞起来，她的裙子就被风吹得鼓起来，像个大气球，让她在空中飘来飘去，下不来了。

“救命啊，我要落地！”肖楚楚吓得花容失色。

王天霸、傻妞和林悦坐在观众席上看表演，王天霸不小心打翻了一杯水，水瞬间变成了一条小河流，在座位间流淌。

傻妞想用魔法把水收回去，结果魔法失控，小河流变成了一个大瀑布，把整个马戏团都淹了。