来到佐助家里，鸣人与他共同躺在一张床上，本以为刚刚睡醒的鸣人会没什么困意，没想到他一沾床就睡着了。

佐助定定地注视着他的睡颜许久，伸出手虚拢住他的脸颊，却又在触碰到他的皮肤之前撤离了。

“你这个迟钝的超级大笨蛋。”

佐助轻声说了这句话，缓缓闭上了眼睛，在自己最信任的人身边进入了梦乡。

睡着的鸣人再次做起了奇怪的梦，只不过这次他不是追逐佐助的当事人，而是以第三人视角看着另一个他与另一个佐助。

看着他们从看不顺眼，到相互欣赏，鸣人的心绪也跟着他们的羁绊不断起伏。

在那个没有宿傩的世界中，佐助中忍考试被大蛇丸种下了咒印，挑起了他内心中黑暗的一面，之后他决定离开木叶，离开他的身边。

鸣人看到这一幕，心仿佛被万千根针狠狠刺入，痛的让他难以呼吸。

接下来，终末之谷，十二岁的佐助问出了那个最近经常问他的问题：“你究竟算什么？”

十二岁的鸣人回答：“你的朋友。”

旁观的鸣人分不清佐助脸上的情绪，是因为他的阻止而愤怒，还是别的原因。

他们大战了一场，两人筋疲力尽，十二岁的鸣人陷入了昏迷，佐助用双臂支撑着自己不要倒下，天上下起了瓢泼大雨，似乎也在为这对决裂的挚友而哭泣，佐助鼻尖的水滴滴落在了鸣人的护额上，代替他做了一直想做却不敢做的事情。

这一切旁观的鸣人都没有看懂，他不明白佐助的心，也不明白自己的心，只由衷的为分道扬镳的两人感到难过。

佐助这一走，就走了三年，再次见面，他背对着光，一袭深V领和服衬的他迷人又性感。