抱团/中位股：中低位方向+容量抱团——上周后半周市明显的高低切，第一次是双成药业的分歧，第二次是海能达的分歧，高低切还将继续。青岛金王——16分13板，强驱势替补龙。周五盘中炸板，承接比海能达要强。周四海能达炸板，青岛金王纹丝不动，从强度来说，已经超过海能达。周五涨停炸板回封爆量，周一如果能弱转强晋级，将会对强趋势起到正反馈。

1）稀土永磁：华泰证券研报指出，缅矿山停产或导致中重稀土供需格局短缺。稀土永磁板块全线爆发，盛和资源、英洛华，中国稀土、北方稀土、包钢股份等。除去稀土外，锑、锗等小金属也表现不俗。

北方稀土连续三个月上调挂牌价 业内，行业有望回暖，后面如果TLP上，可能会继续加强稀土反制的逻辑。点评：我国的反制手段，短线博弈方向。趋势首板：中科磁业、北方稀土、英洛华、中国稀土、银河磁体。

今年以来，稀土价格历经磨底，在供需改善预期显着加强和“类供改”政策催化的大背景下，商品价格已经较底部上涨近20%，价格重心逐步抬升。国金证券金属团队指出，稀土管理条例自10月1日实施压缩供给，四季度旺季订单正逐步兑现，叠加缅甸供给扰动或超预期，稀土价格有望继续上涨。

2）.工程机械 ：国内行业筑底回升，海外拓展持续进行时盈利预测：我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为60.6、86.4、122.8亿元(前值分别为62.6、77.7、99.0亿元；考虑汇兑影响调低今年业绩预期，看好收入转正后续带来的规模效应及公司持续降本控费等因素，因而调高明后年业绩预期)，对应估值分别为26、18、13倍；持续看好并维持“买入”评级。

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3）.华为线：还是那句话，目前看消费电子+汽车。——消费电子，【欧菲光+四川长虹】——六一路还在，观察下明天有无反核动作（龙头选手看）。

【爱施德】——周四午盘发酵借壳预期，连板，没在撤上的明天不好接力，看分歧后的机会了。【格林精密】——第一个换手4板，预期是震荡走势，后续若有大幅急杀，承接较强的话，也是一个博弈点。

4）.光刻机：上海微电子装备(集团)股份新增光刻机专利：基板加热承载装置及半导体机台、投影物镜及光刻机、曝光投影物镜及光刻机。点评：半导体继续做多。龙头：张江高科。

5）.低空，板块预期还在，后续还有不断的消息催化，诸如小鹏汇天概念，中化岩土，华夏幸福，万丰奥威等。

6）.商务部盛副部长11月1日在国新办新闻发布会上介绍，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。食品饮料、零售等大消费板块应声大涨，零售板块高位人气股永辉超市反包涨停走出9天4板，酒类股水井坊、百润股份以及北证食品股朱老六等多股涨停。

自主可控这里有个风险提示：周五稀土被市场吹，这块也是自主可控+降息+反制+缅供应受阻价格反弹，需要注意的是明显是没有明星席位引导，持续性存疑，谨慎接力！

7）.旅游板块：外交部，中方决定扩大免签国家范围：自2024年11月8日起对韩国等9国持普通护照人员实行免签政策。点评：消费有机会轮动。趋势低吸战法：南京商旅、众信旅游、西安旅游、九华旅游、西域旅游、中国中免。

8）.消费：白酒消费这块年度了，可以看看舍得酒业、千味央厨、海天味业、永辉超市等（有条件的有心态的可以提前配置些）