于是带着曹洪等将领杀出天水，直奔北原而来。郭淮自己哪里守的住，只得跟随，赵云随后占据了天水。

诸葛亮真的绕过陈仓，到了北原会合关羽，距离北原二十里下寨，引军与关羽去看北原营寨，发现北原营寨扎得非常齐整，道：“守此营寨何人？”

关羽道：“丞相，守此寨者乃魏军小将姜维。”

诸葛亮道：“姜维？”

关羽道：“此人乃天水人，初为天水功曹，后司马懿被贬后不见了，听闻这几年和司马懿在一起。”

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诸葛亮点头道：“此人用兵非同常人，营寨扎的颇得兵法之妙。”于是回营。

第二天诸葛亮命早开战饭，命关羽攻前寨，王平引无当飞军攻后寨，廖化张懿引兵攻东西两寨。直攻了两个时辰仍然攻不进去，诸葛亮下令退兵道：“云长明天继续讨战，其余人马随我埋伏在咱们大寨两侧，我料夏侯渊马上就到。”

夏侯渊也率人马自雍县绕过陈仓，探马回报夏侯渊，诸葛亮大营就在前面，北原方向喊杀震天，正是诸葛亮人马与关羽人马正在围攻姜维。夏侯渊与曹洪道：“事不宜迟，你我当立刻增援！”

曹洪领命，几员大将各领本部人马，乐綝率骑兵为先锋，一声炮响杀向诸葛亮大营，刚闯进大营就发现大营是空的，乐綝大惊，对后面紧接着冲过来的众将喊道：“我们上当了，大营是空的！”

曹洪叫道：“诸葛亮人马在围攻北原，大营空虚当属正常，不必疑虑，快冲过去攻诸葛亮后队！”

乐綝于是率人马继续冲向北原，几路人马刚要通过，就听两面号炮响起，无数火箭射向诸葛亮大营，瞬间火起，夏侯渊大叫上当，对诸将喊到：“不要慌乱，快向前冲过去，或可生还！”

张合，徐晃，乐綝，夏侯霸，夏侯渊几员大将都拼了命的向东面冲出，大部分人马被困在火海，诸葛亮命弓弩手一通乱射，廖化张懿率军在四面围杀，张合等冒烟突火，几乎人人带伤，夏侯渊胡子都烧去大半，徐晃一路当先，终于杀开一条血路，夏侯渊力气用尽，叫道：“你们快走，莫要管我！”话音刚落，被一支冷箭射中咽喉，滚落马下，徐晃冒死抢住夏侯渊尸体，正见前方关羽拦住去路，徐晃见是关羽，不敢恋战，只支应了一个回合，后面张合乐綝双战关羽，后面张懿追来，命人围住曹魏人马，徐晃等人不敢恋战，拼命杀过西蜀包围，等到了北原大营身边还剩十余骑，姜维大惊，知道天水一失，自己孤军难守，想要立刻命人马退出北原，但如今诸葛亮人马追至眼前，已将大营团团围住，想要退出势比登天，诸葛亮来到姜维大营前叫姜维出来搭话。

姜维纵马挺枪来到阵前，诸葛亮道：“伯约将军年轻有为，如今进无可进，退又难退，何不下马归降？”

姜维冷笑一声道：“孔明先生听着，我追随司马都督多年，曹魏待我不薄，纵然今天兵败被俘，安可背主而降也，况如今胜负未分，孔明先生是否过于自信呐？”

诸葛亮笑道：“伯约将军，真乃性情中人，可敢一战？”

姜维笑道：“不敢，你有本事拿下我营寨，再会。”说罢打马回营。

诸葛亮对关羽道：“云长，这姜维真是个好苗子。”

关羽笑道：“无知小儿而已，丞相过誉了。”