公孙衍的徐州相王计划，成功赢得魏王?的青睐，再加上在对孙膑处置问题上的异议，惠施顿觉心灰意冷。

恰好此时庄子来访，惠施就趁机向老朋友倒倒苦水，排遣一下心中的迷惘，也希望庄子这位智者，能给他一点指点。

名士之间交流，都不是直抒胸臆，讲故事、打比方是战国诸子最常用的手段。

惠施先给庄子讲了一个故事：“魏王送我大葫芦种子，我将它培植起来后，结出的果实有五石容积。用大葫芦去盛水，它的坚固程度承受不了水的压力。把它剖开做瓢，因太大而没有适于它容纳的东西。这个葫芦非为不大也，我却因为它没有什么用处而砸烂了它。”

庄子是有名的毒舌，他先用一句话打击惠施：“夫子固拙于用大矣！”

这话意思是讲：先生实在是不善于使用大东西啊！但话外音却是：对于治国理政这些大事，对于诸侯之间的尔虞我诈，以及朝臣之间的勾心斗角，你惠施根本应对不了啊！

接下来庄子也用一个故事来回答惠施：“宋国有人，善于调制不皲手之药，世世代代以漂洗丝絮为业。有客闻之，愿用百金购其配方。宋人与之。游客得到配方，献于吴王。恰逢越国对吴发难，吴王派出军队，大冬天跟越军在水上交战，因为得到了不皲手之妙方，吴军大败越军，吴王对献方之客大加封赏。”

庄子总结道：“同样是不皲手之药方，有人以此得封，有人却只能靠它在水中漂洗丝絮，这是使用的方法不同。”

“惠子有五石大葫芦，何不以其为舟，浮游江湖，而要担忧葫芦太大无处可容？则惠子犹有蓬之心，心窍不通啊！”

有蓬之心，这个成语由此诞生了，形容见识浅薄，不能通达事理?。

惠施明白了庄子要劝他远离是非之地，遨游江湖。但毕竟惠施心气颇高，也有一颗建功立业之心，不死心的他再次发问：

“吾有大树，人谓之樗。树干上多生赘瘤，不合绳墨；枝丫弯曲，不合规矩。立于路上，木匠都不肯多看其一眼。”

庄子道：“今子有大树，患其无用，何不树之于无何有之乡，广莫之野，彷徨乎无为其侧，逍遥乎寝卧其下。不夭斤斧，物无害者，无所可用，安所困苦哉！”

庄子终于打动了惠施，惠施也认识到了自己处境的微妙，于是挂印翩然而去。

庄子与惠施一路畅游，在路上发生了着名的濠梁之辩，二人探讨了“鱼之乐”之后，大笑而去。

惠施最终放不下名利之心，后来又去楚国面试，碰了一鼻子灰之后，再不出仕。